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投资大师巴菲特说过一句话:“你不必成为懂得任何公司的专家,或者你也不必成为懂得很多公司的专家。
你需要的仅仅是,能够正确地评估在你能力圈内的公司。
这个圈子的大小并不特别重要,然而,知道这个圈子的边界非常关键”。
这个“圈子”就是能力圈,自此之后,能力圈这个有点哲学意味的词就成了投资领域的一个重要概念,并被投资者广为传播。
知道自己的能力圈,是我们做投资能否成功的关键。
能力圈的概念也从公开到现在已经有二十多年,一直都是巴菲特和芒格特别推崇的概念。
在小熊老师的答疑直播间里,还有私塾答疑平台上,也经常有小伙伴来问,如何提高自己的投资能力圈?
能力圈是什么?
我们能力圈的边界在哪里?
应该怎样正确认识并运用自己的投资能力圈?
一、什么是能力圈
什么是能力圈?
字面上看,就是能力的圈。
通俗地说,力所能及的范围就是能力圈。
我们的能力范围实际上有三个层次:能力圈、认知圈和未知区域。
第一个能力圈,是能够轻易做到并做好的范围,在这个领域我们能比8o%的普通人都干得好,也就是在这个维度,你是专家。
第二个认知圈,这个层次属于模糊地带,往往可能知其然但不知其所以然,或者一知半解,或者只知道皮毛,在这个领域里你就是普通人,也许能做一部分,运气好也能成功,但一定没有这个领域的专家干得更好。
而这个领域又最具迷惑性,很可能你以为自己是专家,但事实上最多一知半解。
最后就属于我们的未知区域:世界很大,我们的未知区域也无边无际,这里充满未知,但又充满诱惑。
一个数学天才,很可能完全读不懂小说,完全不会做饭,做不出一把椅子等等,因为这些区域在他的能力圈之外。
在投资领域,能力圈就是你买入的公司是你自己懂得的公司:
你知道它的产品卖给谁,知道产品是怎么做出来的,清楚它的上游原材料来自哪里,知道他的盈利模式,未来前景,那这个投资就是在能力圈范围之内的投资。
二、圈里和圈外
能力圈界定了我们每个人所擅长的工作和认知的范畴,也构建了每个人的舒适区。
就像孙悟空给唐僧画的圈,在圈里你和唐僧就是安全的,出了这个圈就只有听天由命了。
但圈内只有师徒三个,圈外却有可爱的儿童、慈爱的老人、迷人的妖精、儒雅的书生等等,圈内从来没有圈外的诱惑多。
(一)认清边界
没有边界的能力根本不能称之为能力。
作为投资者,我们需要知道的重要一点,就是哪里是安全的地方。
我们要有清晰的认知,世界很大诱惑很多,但充满了风险,只看到机会看不到风险,就要承受加倍的风险。
1、不懂不投
我们经常听到一句话叫“不熟不做”,放在投资市场就是“不懂不投”。
很多人在买入股票后,左看右看总觉得自己持有的股票不美丽,总觉得别人买的股票更好,别人大涨它不涨,别人横盘它下跌,偶尔上涨也死模活样很久没个像样的涨幅。
你明明知道它是一家盈利优秀、行业前景广阔、价值低估的公司,但偏偏几个月甚至一年半载动也不动一下。
但说到底,这就是我们的边界。
如果这是一笔错误的投资,那只能说明我们的能力不到位。
可能的原因是我们所看到的机会只是冰山一角,而海面之下众多深层次的问题并没有看到。
于是有一天血气上涌,把自己的股票卖掉,追进别的股票,结果就是你卖的股票涨了,追进去的股票却跌了,这种情形几乎每天都在上演。
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