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相信大家对选择比努力更重要这句话并不陌生,放在投资领域我稍微做了一下改动:
选择比坚持更重要。
因为我们分档买入股票之后,最重要的并不是努力,而是坚持。
所以用选择比坚持更重要会更贴切。
如果选择不对,不仅白白浪费时间,并且还有可能带来较大的亏损。
选股选对,事半功倍,想亏钱都难,只是赚多赚少的问题,选股选错,事半功倍,除了止损,几乎任何操作都是错的,最终大概率认输出局。
今天这篇文章主要聊聊如何选股。
一、选股方向
很多新手小伙伴初入股市往往会很迷茫,特别是现在市场上有五千多只股票,并且还在不断增加的情况下尤为如此。
买什么股票、怎么选出一只好股票成了一大难题。万一选出一只股票,结果分析了半天现基本面并不好,时间就白白浪费了。
今天主要是给大家几个思路,以便能够快地从茫茫股海中找到方向。所以这可以说是一篇方向性的文章。
选股无非是两个方向,一个自上而下,一个自下而上。下面聊聊这两个选股方向的思考方式。
(一)自上而下选股
自上而下选股,最重要的就是先看宏观再找微观。
主要是经济周期、行业景气度等因素。
比如目前半导体产业目前处于行业低谷,我们认为目前处于筑底阶段,未来市场会有较好的机会,那就先从行业入手,找一些半导体的行业研报,查找相关参考数据,并注意关注网络上知名机构或行业网站的观点。
或者我们判断俄乌冲突已接近尾声,至少不会再出现长时间、强烈度的战争,石油、天然气和粮食等会有什么变化,我们应该关注哪些机会等,然后再往下挖。
这些都是从大处着眼的方式。
1、经济周期选股
不同行业的公司股票在经济周期的不同阶段,其市场表现大不一样。
目前的情况相信小伙伴们都有感触,这里就不多说了,而经济周期也有先后顺序,先是中央银行的利率,当开始给市场注入流动性的时候,大量资金没人利率就会偏低,经济开始复苏,流动性缓解了企业的压力,股市开始回升。
这是一个漫长的过程,需要我们耐心等待,特别是目前这种极端行情之下。
有的公司对经济周期变动的影响极为敏感,经济繁荣时,公司业务展很快:如能源、设备等;
有的则是在衰退期挥出较强的抗跌能力,如公用事业、必选消费等。
另外,每年有四个季度,春耕夏耘秋收冬藏,每个季度的生产关系不同。
春夏多洪涝,秋冬少滴流,极端天气影响下不同行业有不同表现,也都是可以关注的因素。
还有比如哪些是顺周期行业,哪些是逆周期行业等等。
当然这些知识本身就十分繁杂,能够理清楚本身也是一笔巨大的财富。
2、成长行业选股
在我们国家,一个行业有没有成长性,国家意志不能忽视。
比如我国这几年逐个突破的新能源、电动车、电信产品等,以及近期中俄关系紧密和东北振兴,新疆开和一带一路等等,可以说国家向哪个方向力,资金就会流向哪里,哪里的机会就会更大。
国家推动往往是长周期、全方位、跨行业的整体项目,需要我们长期跟踪,而一旦突破,就会呈现爆之势。
比如我国近期对aI有一系列的政策支持,原因就是aI很可能是第四次工业革命的基础,但目前还处于盈利方向不明的阶段,一旦找到突破口,必然又是一个巨大的蓝海。
再强调一下,挖掘这些机会的时候,不能认为国家支持就一定上涨,并且马上就会上涨,这就犯了想当然的错误,而想当然是投资大忌,一定要持续跟踪并且保持足够的耐心。
3、市场信息选股
市场信息方面多少有点投机性,并且需要我们对市场上繁杂的信息有较强的敏感度和筛选能力。
不能盲目相信大V,要有自己的判断,要有前瞻性。
比如流感肆虐时就会想到相关疫苗,淘宝某类产品显示数量明显增多,某地新上一个项目等等。
最近一个事情就很有参考意义,就是三蹦子在美国爆火。
查了一下最早的信息出现在今年的1月22日,我现这个信息的时候已经是1月31日了,这期间三蹦子概念股上海凤凰已经连续6个涨停,并且开始下行,这就是信息敏感度不够。
这里提醒一下,我们看到此类信息时最好先百度一下看消息的起始点,如果已经过去了几天,就尽量不要追高了。
还有像华为mate6o的横空出世,问界的销量大增等,都会给我们带来市场机会。
而这类市场机会就更加要求我们的市场敏感度了,等到市场已经反应,实际上就已经晚了,并且根据市场信息选择的股票,一定要快进快出,特别是现在这种极端的市场环境下。
(二)自下而上选股
如果市场没有特别的机会,我们可以反向选股,也就是自下而上。
先找基本面优质、估值偏低的公司;或者往年业绩下滑,但近期盈利水平提升,基本面转好的股票。
找到后先不急于分析,先看公司所在的行业,再看行业的特点。
行业上行还是下行?
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